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纸价是否还会涨?纸价上涨空间有多大?

       前两年纸张一路涨,下游没能力转嫁成本的包装行业叫苦不迭,小厂倒闭,大厂增收不增利。然而,当上游纸价滞涨,造纸企业业绩增速断崖式下降之后。下游的包装企业,反应到股价上,纸涨价的时候,纸业股一路涨,包装股一路跌。预期反转之后,纸业股开始阴跌,包装公司的股价正悄悄涨起来。

纸价是否还会涨?纸价上涨空间有多大?

这一轮纸价上涨,主要原因是供给侧改革和环保,但随着造纸行业逐步整合,供给侧改革的边际效应逐步减弱。

2018年起,瓦楞纸、白板纸价格整体逐步趋稳。近期,玖龙、山鹰等多家龙头造纸企业下调瓦楞纸报价,一方面国废高位回调,另一方面前期涨价幅度过大,下游备货提前透支6、7月份订单。

 

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图:15年以来瓦楞纸和白卡纸价格走势

供给侧效果减弱,下游印刷需求又没有有效的提振,所以纸价继续上涨的空间已不大。

包装行业集中度提升将是大势所趋

和大企业相比,中小企业的抗风险能力比较差。2017年,部分中小纸包装厂无法承受纸价的上涨而倒闭。下游客户集中度的提升也将倒逼包装供应商的集中。此外,大企业利用资金、管理等优势,进行横向收购兼并,也将加速行业整合的过程。

 

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